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上市]平安银行:中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司关
时间:2019-08-13

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)(证监许可〔2018〕

  2165号)核准,平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”、“公司”或

  “发行人”)公开发行260亿元可转换公司债券(以下简称“本次发行”、“本

  次可转债发行”或“本次公开发行可转债”)已于2019年1月21日完成网上申

  购,于2019年1月25日完成了募集资金划付,并于2019年1月28日将前述可

  股份有限公司(以下简称“平安证券”)担任本次公开发行可转债的联席保荐机构。

  中信证券和平安证券(以下简称“联席保荐机构”或“联席保荐人”)认为平安银行

  银行以银复[1987]365号文,同意设立深圳发展银行,深圳信用银行筹备组发行

  资产规模方面,截止2018年9月30日,本行资产总额33,520.56亿元,较

  上年末增长3.2%;吸收存款余额21,346.41亿元,较上年末增幅6.7%;发放贷

  盈利能力方面,2018年1-9月,本行实现营业收入866.64亿元,同比增长

  资产质量方面,截至2018年9月30日,本行不良贷款率为1.68%,较上年

  末下降0.02个百分点;拨备覆盖率为169.14%,较上年末增加18.06个百分点;

  逾期90天以上贷款拨备覆盖率为141.76%、较上年末增加36.09个百分点。

  天审字(2016)第10021号、普华永道中天审字(2017)第10010号、普华永道

  中天审字(2018)第10010号)。普华永道中天会计师事务所对平安银行截至

  2018年6月30日的财务报表进行了审阅,出具了审阅报告(文号为普华永道中

  5:根据《商业银行流动性风险管理办法(试行)》要求,商业银行的流动性覆盖率应当在

  向原股东优先配售的数量为179,265,277张,占本次发行总量的68.95%。

  网上投资者缴款认购的数量为745,415张,占本次发行总量的0.29%。

  网下投资者配售的数量为79,965,380张,占本次发行总量的30.76%。

  会议、2018年1月29日召开的第十届董事会第十四次会议和2018年5月28日

  召开的第十届董事会第十七次会议审议通过,并经平安银行于2017年8月14

  日召开的2017年第一次临时股东大会、2018年3月1日召开的2018年第一次

  临时股东大会和2018年6月20日召开的2017年年度股东大会审议通过。

  发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》(银监复〔2018〕71号),批准平

  3、中国证监会于2018年12月25日出具了《关于核准平安银行股份有限公

  司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2165号),核准平安

  会议、2018年1月29日召开的第十届董事会第十四次会议和2018年5月28日

  召开的第十届董事会第十七次会议审议通过,并经平安银行于2017年8月14

  日召开的2017年第一次临时股东大会、2018年3月1日召开的2018年第一次

  临时股东大会和2018年6月20日召开的2017年年度股东大会审议通过。

  发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》(银监复〔2018〕71号),批准平

  3、中国证监会于2018年12月25日出具了《关于核准平安银行股份有限公

  司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2165号),核准平安

  4、发行人2018年第三季度报告已于2018年10月24日公告,发行人的经

  定相关政策对抵/质押物进行内部重新估值,然而倘若该等政策得不到及时执行,

  则发行人可能无法掌握这些抵/质押物的最新估值,由此可能会对发行人评估抵/

  股权等资产设立,承担政府投资项目融资功能,并拥有独立法人资格的经济实体。

  指导意见》(银发〔2009〕386号),要求商业银行积极配合国家产业整合和金

  款项等,外币金融负债主要为吸收存款、同业及其他金融机构存放及拆入资金等。

  中提款等。截至2018年9月30日,发行人流动性覆盖率为109.84%。截至2017

  办法》,新增了流动性匹配率指标,并取消了净稳定资金比例指标的过渡期要求。

  估(RCSA)、金元宝高手论坛。关键风险指标(KRI)、损失数据收集(LDC)三大管理工具在

  发行人落地实施,并实际运用至全行操作风险识别、评估、监测、控制及缓释中。

  时,如果发行人的利率敏感性负债少于利率敏感性资产,则净利息收入也将减少,

  日至2018年12月31日,发行人及其分支机构收到被处以罚款的行政处罚共计

  根据中国银监会于2012年制定并于2013年1月1日正式实施的《资本管理

  10.5%,一级资本充足率不得低于8.5%,核心一级资本充足率不得低于7.5%。

  截至2018年9月30日,发行人的资本充足率为11.71%,一级资本充足率为

  9.41%,核心一级资本充足率为8.53%,均高于中国银保监会的监管标准。

  信贷资产增速挂钩,通过资本约束金融机构的资产扩张行为。2017年一季度MPA

  较多,因此,我国经济增速能否回升或保持较高的增长速度存在一定的不确定性,

  款项时常发生。如果其他银行经营状况不良甚至破产倒闭,将会波及整个银行业,

  监管,监管机构对发行人的审察、检查、查问可能会引起罚款、其他处罚或诉讼,

  国银监会分别对商业银行开展了服务收费专项检查。2014年2月,中国银监会、

  导价政府定价目录》,要求自2014年8月1日起执行。相关监管要求将可能对

  合发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发[2018]106号),

  计提要求等,过渡期至2020年底。发行人正着力加强资管业务的规范性管理,

  2017年12月和2018年1月银监会分别出台《关于规范银信类业务的通知》

  和《商业银行委托贷款管理办法》,对银信类业务与委托贷款提出了进一步要求。

  司除外”。截至2017年12月31日,发行人经审计的财务报表中净资产为2,220.54

  当期转股价格的120%(含120%),经相关监管部门批准(如需),发行人有

  当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,发行人有权

  随着市场股价的波动而波动,因此,转股价格一经确定,不随市场变化逐日波动,

  发行人发行前尚未披露2018年年度报告,发行人2018年年报的预约披露时间

  为2019年3月7日。根据2018年业绩快报,预计2018年全年净利润为248.18亿元。

  根据业绩快报及目前情况所作的合理预计,发行人2018年年报披露后,2016、

  49.56%的股份,与一致行动人中国平安人寿保险股份有限公司合计持有发行人

  40.96%的股份,并通过控股子公司平安信托有限责任公司间接持有平安证券


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